대만 반도체 ETF 분석

안녕하세요 유밍입니다 :)

 

티스토리를 새롭게 리뉴얼하면서 대만 반도체 ETF 분석으로 시작하려고 해요!

대만 반도체를 선택한 이유는.. 아무래도 요즘 엔비디아 열풍과 함께 반도체 주가가 고공성장하고 있고

지난 1월 대만의 총통선거에서 라이칭더가 당선되면서, 반도체 산업을 더욱 발전시킬 것을 예고했기 때문이죠

 

특히 TSMC는 뉴스에서 여러번 들어보셨을 것 같아요. 전세계 1위의 파운드리 기업이자 대만 기업인데요.

TSMC 뿐만 아니라 야후, 유튜브, 엔비디아 창업자가 모두 대만계 기업인인 거 알고 계신가요?

이렇게 대만은 국제 증시를 지배하고 있는데요.

 

먼저, 대만이 반도체 성장세가 된 배경부터 살펴보자면 아래와 같이 4가지의 배경을 대표적으로 확인할 수 있습니다.

1. 반도체, 부품 중소기업 위주로 경제 성장
2. 의사보다 반도체 기업 종사자의 연봉이 더 높음 (대만 임금 평균의 4~5배)
3. 시스템 반도체 사업 막강 - 한국은 메모리 반도체 사업만 막강한 반면, 대만은 설계 → 생산 → 후공정까지 전 과정 생태계가 구축
4. 한국처럼 자동차, 조선, 석유 등 다양한 산업이 발전할 수 없었던 환경 - 반도체에 올인

이렇듯 대만은 반도체의 중심지이기도 하고, 대만 증시는 연초부터 3월 말까지 약 13.14%가 성장했다고 해요.

S&P 500은 10.05%가 성장했는데.. 그만큼 대만 증시가 엄청난 주목을 받고 있는다는 걸 알 수 있는 대목이에요.

 

 

 

그럼 대만 증시의 중심인 반도체, 전자 등 IT 기업을 한번 살펴보시죠.

 

1. TSMC: 2년전만해도 워런 버핏이 50억 달러를 매각했을 정도로 리스크가 큰 주식이었지만, 올해 AI가 큰 성장 동력 되면서, AI에 사용되는 첨단 반도체 제조의 90% 이상 점유율 차지
2. 폭스콘: 애플의 파트너사로 애플 아이폰, 아이패드 만드는 기업. 폭스콘의 AI 하드웨어 판매가 아이폰과 전자제품의 수요 약세를 상쇄함. 하지만 폭스콘 매출 절반 이상이 아이폰이라 애플에 따라 좌지우지됨
3. 미디어텍: 스마트폰의 핵심 반도체인 AP를 중국에 공급하는 대만의 반도체 설계 전문 기업. 애플이 중국에서 지배력이 약화된 이유가 미디어텍이 중국 스마트폰 업체에 공급하기 때문
4. 미국의 중국 반도체 수출 규체가 시작되면서 샤오미에 납품
5. 퀀타컴퓨터: 맥북 짝꿍. 엔비디아 창업자가 퀀타를 서버 분야 핵심 파트너로 소개하면서 주가 상승. 올해 AI 서버의 세계 출하량은 작년보다 2배 이상 증가할 것으로 예상

 

 

그럼 이 중에서도 미국에 상장된 반도체 ETF 중 대만 기업을 포함하고 있는 ETF를 몇 개 살펴보고자 합니다.

 

티커명	EWT	SMH
개장일	2000년 6월 20일	2011년 12월 20일
운용사	Blackrock iShares	VanEck
수수료	0.59%	0.35%
가격	$ 45.71	$ 199.21
시가총액	$ 3.58B	$18.4 B
배당률	3.83% (연배당)	0.50%
보유 종목	92	26

 

 

이제 상세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

1. EWT

주가 추이를 살펴보면 요즘 다시 내려가고 있기는 하네요.

 

Top 10 보유 종목을 살펴보면

 

TSMC가 22%, 미디어텍이 4.6%, 퀀타컴퓨터가 2% 정도 차지하고 있는 걸 확인할 수 있습니다.

 

 

2. SMH

 

 

최근 1년 추이를 살펴보면 지속적으로 오르는 것을 확인할 수 있습니다.

 

Top 10 보유 종목을 살펴보면

 

앞서 말씀드렸던 TSMC가 9%를 차지하고 있습니다.

아무래도 엔비디아 등 미국 반도체 종목도 보유하고 있어서 개인적으로는 SMH가 좋아보이긴 하네요..

 

이걸 반영하듯이 2개를 비교해봤을 때 SMH의 주가가 훨씬 더 상승하는 걸 볼 수 있습니다.

 

 

하루 거래량도 SMH가 단위 자체가 다르게 더 많다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

EWT가 배당금은 조금 더 많지만 저는 개인적으로 TSMC가 있는 ETF를 확인했을 때 SMH가 더 끌리긴 합니다.

아무래도 엔비디아까지 함께 있는 게 더 매력적이긴 할 것 같아요.

 

또한, 이스라엘이 이란을 공격했다는 뉴스와 동시에 아시아 증시가 다들 하락했는데요.

 

특히 대만 증시가 급격하게 하락하는 걸 보면서 - TSMC의 영향이 조금 클 것 같긴 합니다만..

대만 포함 다른 국가 종목도 있는 ETF가 조금 더 리스크에 방어가 될 수 있겠다는 생각을 했습니다.

 

다음에는 다른 반도체 ETF도 가져와보겠습니다!